Trzy lata po zakończeniu pracy w FBI, Will Graham powraca do służby by pomóc w schwytaniu niebezpiecznego zabójcy. Poszukiwanym jest mężczyzna ukrywający się pod pseudonimem „Czerwony smok”, który w czasie pełni księżyca zamordował już dwie rodziny. Obdarzony szóstym zmysłem, Graham, w śledztwie wykorzystuje niekonwencjonalne metody by ująć poszukiwanych.
Zwraca się o pomoc do odbywającego karę śmiertelnie niebezpiecznego psychopaty - kanibala Hannibala Lectera.