Po wydania pierwszej płyty „The 7th Floor” zespół w zmienionym składzie nagrał materiał na drugi, tym razem długogrający album, zatytułowany „Alterations”. Wydanie to 10 utworów w klimacie nieco odmiennym od znanego z pierwszego krążka. Zespół występuje w składzie: Aleksandra Kleszczewnik – wokal Paweł Cieśla – bass Jarosław Wykurz – syntezatory Tomasz Mirosław – gitary Marcin Maksymiec – instr. perkusyjne, elektronika.