Marcin Pukaluk - kompozytor, performer i producent muzyczny. Tworzy do filmów i reklam. Prowadzi również bogatą działalność koncertową. Jako wielki pasjonat filmu niemego, akompaniuje podczas seansów z muzyką na żywo w różnych zakątkach Polski i świata.
Spokojne życie przedsiębiorczego mieszkańca Kijowa - Apollona Szmygujewa zakłócone zostaje przez wybuch wojny domowej w Rosji. Bohater postanawia przeczekać ten ciężki okres na południu Ukrainy. W podróż udaje się na przypadkowo napotkanym wielbłądzie. Po drodze złapany zostaje przez `czerwonych`, którzy konfiskują jego rzeczy i wielbłąda na potrzeby rewolucji. Dzięki swej chytrości i przebiegłości Apollon staje na czele miejscowego komisariatu, jednak jego chciwość naraża go wkrótce na kolejne niebezpieczeństwa...