W swoje dziesiąte urodziny Ami dowiaduje się, że jest czarownicą. Niedługo potem królowa elfów prosi ją o pomoc. Magiczne Drzewo umiera, a wraz z nim wszystkie czarodziejskie stworzenia.
Razem z przemądrzałym kotem Budyniem i gapowatym elfem Bąblem Amelka wyrusza w podróż do przeszłości, by uratować cały magiczny świat.