Istnieją miejsca, które należy omijać z daleka, miejsca, gdzie mrok to dopiero początek wielkich kłopotów. Co zrobić, kiedy każda z obranych dróg prowadzi w samo serce mroku, wprost do Czarnego Dworu, królestwa Admirała Zmierzchu. Jak przebrnąć przez wzburzone wody pełne ludzkich mątw pokutujących za swoje grzechy?
Karmiony złudzeniami trzynastoletni Jurek odbywa trudną pod róż w poszukiwaniu wyjścia z Czarnego Dworu. Wraz z gadającym kotem przemierza papierowe pustynie białych piasków w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące go pytania, tworząc piękną historię, która przywraca wiarę w istnienie dobra i prawdziwą przyjaźń.