Po śmierci pirackiej królowej Belit morze straciło dla Conana cały urok. Barbarzyńca zaszył się w Kush, w mieście cieni, gdzie wkrótce zostanie oskarżony o praktykowanie magii i będzie musiał walczyć

Zła wiedźma podszyła się pod powszechnie kochaną królową Khauranu – i tylko Conan, lojalny kapitan gwardii prawowitej władczyni, przejrzał jej intrygę! Żeby obalić czarownicę, musi jednak stawić czoł