Dwie księżniczki z Bamarry, Addie i jej starsza siostra Meryl, bardzo się od siebie różnią: Addie jest nieśmiała i boi się wszystkiego, a Meryl jest odważna i zapowiada, że uwolni królestwo od gryfów

Przystani elfów grozi niebezpieczeństwo. Rozżalona syrena Ona, która nie doczekała się magicznej różdżki, obiecanej jej przez Rani, sprowadza na przystań elfów powódź....