Profesor Worowski otrzymuje od swojego dobrego przyjaciela zaproszenie do Londynu. Tom i Mina postanawiają również skorzystać z okazji i wraz z nim udają się w podróż, by dać pokaz swoich umiejętnośc
Pierwsza połowa XIX wieku na fińskiej prowincji. Piętnastoletni Niilo, sierota i podrzutek, ciężko pracuje na rzecz swego chlebodawcy. Jedyne, co zostało mu po matce, to zwieszony na szyi niedźwiedzi