Natsuru Nanao jest kompletnie ignorowany przez dziewczyny ze swojej nowej klasy. Wkrótce jednak udaje mu się nawiązać kontakt z jedną z nich, Rio Suzumurą. Oboje nie wiedzą jeszcze, że ostatniego lata przed końcem podstawówki rozpocznie się ich najwspanialsza przygoda, podczas której, nieopatrznie, ujawniony zostanie największy sekret Rio. A wszystko za sprawą niespodziewanego wieczornego spotkania, nauczyciela wuefu oraz małego, białego kotka.