Niech żyje Ważniak! Król Bandor zwalnia swojego doradcę, a ten w odwecie wpada na pomysł, żeby zwerbować Ważniaka, aby objął tron. Doradca przygotowuje zadanie, które, jak głosi stara legenda, kto je wykona, ten zostanie nowym Przywódcą Trolli. Ważniak zostaje Królem, jednak tylko rozkazuje i nikogo nie słucha, a poddani są niezadowoleni. Czy mądrala poradzi sobie na stanowisku?
Pies na Smerfy Sasetka bawi się z Pieszczochem. Nagle pojawia się Gargamel i łapie małe Smerfy. Pieszczoch go jednak przegania, a Sasetka twierdzi, że to jej pies ich uratował. Smerfiki próbują udowodnić, że jest to ich wspólny pies, ale Sasetka zabiera go do lasu. Gargamel znów staje na drodze. Pieszczoch spada w przepaść, a zaraz za nim Gargamel. Okazuje się, że pies lubi Gargamela. Coś się zmieniło...
Legendarne Smerfy Gargamel spotyka poszukiwaczy legend, którzy chcą odnaleźć Smerfy. Gapcio wynosi swoje stare rzeczy do lasu, żeby ukryć je w drzewie. Napotyka tam Gargamela, który zabiera jego drobiazgi i przekazuje nieznajomym. Dostanie dużo złota, jeśli pokaże im również ich wioskę. Gargamel buduje atrapę... Natomiast Papa Smerf w obawie przed pojawieniem się innych poszukiwaczy, obmyśla plan, jak zdemaskować Gargamela jednocześnie nie ujawniając się.
Ostatnia wola Gargamela Smerfy urządzają piknik. Nagle Pieszczoch jak poparzony ucieka do lasu, gdzie trafia na Gargamela i go gryzie. Zły Czarownik sprawdza w księdze, że od ugryzienia psa, który ma pianośliniznę, można zamienić się w kundla. Przerażony idzie się zdrzemnąć. Jego pomocnik wykorzystuje okazję i robi mu niezłego psikusa.
Maskotka Smerfików Smerfy są w Krainie Nebitów, w której panuje idealna harmonia. Smerfiątka ukochały sobie jednego Nebita i proszą Dziadka, żeby zabrać go do wioski. Mędrzec nie zgadza się, ale Nebit ukrywa się w koszyku, a małe Smerfy zabierają go ze sobą i chowają w swoim domku. Zabawa dobiega końca, gdy głodny Nebit wyjada wszystko, co mu wpadnie w ręce. Ważniak odkrywa tajemnicę i postanawia, że osobiście zajmie się tą sprawą...