Kobieta przybywa do miejsca spotkania ze swoim kochankiem. W oczekiwaniu na jego przybycie, odkrywa przypadkiem stary projektor z celuloidową taśmą filmową. Zaintrygowana, zaczyna oglądać film, który okazuje się być erotykiem. Taśma wibruje, zapala się, zaczyna płonąć i ujawnia drzwi prowadzące do zagadkowego przejścia, które zaprowadzi przybyszkę do serii niespodziewanych i fantastycznych spotkań.