Uta, młody malarz obdarzony dziwną mocą przemieniającą stworzone przez niego obrazy w demony, mieszka w Edo wraz ze związanym ze sobą bogiem Tsukim. Pewnego dnia z powodu bezpodstawnych oskarżeń zo

Więź łącząca Utę z bogiem Tsukim staje się coraz silniejsza. Tymczasem Malarz Demonów dowiaduje się o spełniającej każde życzenie Świątyni Odpowiedzi i postanawia ją odwiedzić. Nie jest pewien, czy p