Po przygodzie w Wielkim Audytorium Koko wraz z przyjaciółkami wraca do atelier. Na miejscu czeka na nie Tartar, wnuk właściciela sklepu z przyborami magicznymi. Przybył, by prosić dziewczęta o pomoc

Radość Koko z udanego występu na paradzie Święta Srebrnej Nocy nie trwa długo, bo nad miastem niespodziewanie zjawia się złowrogi cień. Do walki z tajemniczą bestią wkracza nie tylko Zakon Ładu Magic

Sprawca chaosu w Ezrest w końcu zostaje powstrzymany. Tymczasem Koko, pomimo zranienia, nadal pragnie odnaleźć Custasa. Na szczęście Beldaruit zna sposób, który pozwoli jej to zrobić, nie wzbudzając

Misja niesienia pomocy ofiarom ulewy kończy się powodzeniem, lecz sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy Koko zostaje schwytana przez Zakon Ładu Magicznego i oskarżona o paranie się zakazaną magią

Podczas drugiego testu umiejętności Yuini – chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche – zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz z Tetią i Qifr