Początek XIII wieku. Włochy. Cesarz walczy z papieżem. Miasto walczy przeciw miastu. Młody rozpieszczony mieszczanin, syn zamożnego kupca, też rwie się do walki. Bo bitwie trafia do niewoli. Uwolniony chce dalej walczyć. Ktoś prosi go o odbudowę swego królestwa. Tak czyni. Porzuca dotychczasowe życie. Zostaje... żebrakiem. To Giovanni Bernardone, znany jako Francesco... święty.