Cykl osiemnastu wykładów omawiających zmianę w ostatnich stuleciach postrzegania świata przez człowieka. Opiuje też siedem stopni wtajemniczenia, istotę wtajemniczenia wschodniego i wtajemniczenia chrześcijańskiego, przejście od wtajemniczenia starożytnego do chrześcijańskiego. Zawiera opis życia życia duszy po śmierci i przeżycia wtajemniczonego w wyższych światach. Omówiona jest też ewolucja człowieka od czasów lemuryjskich i atlantydzkich oraz aspekt przeszłości i przyszłości ludzkiego ciała. Autor omawia też dziewięć warstw Ziemi i ich oddziaływanie na człowieka.